1月19日,据台湾媒体报道,花旗近日发布投资报告,重申腾讯“买入”评级,目标价为170港元。
花旗称,若Google撤出中国,除百度为最大受益者外,对腾讯亦正面,其搜索引擎SoSo搜搜,可定位为广告客户对百度以外,寻找另一分配行销预算的搜索网站。
花旗指出,根据iResearchiUserTracker,腾讯SoSo09年次季排名第三,搜索量市占率为2.9%,相比百度75.7%,以及Google19.8%。不过,以收入计,根据AnalysysInternational,SoSo09年第四季占少於1%。iResearch指中国搜索市场09年达69.5万人民币,按年升38%。
花旗表示,若SoSo在未来几年市占率升至10%,估计腾讯的搜索引擎收入,可占整体营业额5%(09年第三季1%),有助整体广告收入占整体收入比重升至13%。同时,以腾讯过去关系,很可能很适合接管Google内地运作业务,加速增大市场份额。
而另一家投行高盛发布的投资报告则将腾讯控股评级由“买入”降至“中性”,目标价166元不变。
今日,腾讯股票以167.40港元开盘,收于161.20港元,跌5.01%。 |